俄罗斯跨境电子商务高增长背后的挑战与运营策略

发布时间 :2024-12-12 18:13:15

  对于跨境电商领域的从业者而言,俄罗斯市场正处于蒸蒸日上的黄金时期,成为了不容忽视的机遇高地。据俄罗斯电商巨头Ozon最新财报揭示,2024年第二季度,其营业额飙升至6332亿卢布,折合美元约为74.3亿,实现了令人瞩目的70%同比增长。尤为引人注目的是,早在2022年至2023年间,Ozon与另一本土电商巨头Wildberries(简称WB)便已展现出接近翻倍的上涨的速度,预示着俄罗斯电商市场的强劲增长势头。

  此外,根据俄罗斯Data Insight的最新数据,俄罗斯在2023年超越了东南亚各国,跃居全球网上零售销售额增长最快国家之列,这一数据直观地反映了俄罗斯电商市场的巨大潜力和无限可能。对于跨境电子商务从业者而言,这无疑是一个强烈的信号,表明俄罗斯市场正成为推动业务增长的新蓝海,值得深入布局与挖掘。

  然而,俄罗斯跨境电子商务在迅速增加的同时,也伴随着诸多风险。“跨境的终点就是本土,能做本土店就别做跨境,跨境店风险太大了。”在Ozon做跨境电子商务的亮哥说。跨境商家在俄罗斯淘金时,面临着回款延迟、物流挑战及政策变动等难题。

  俄罗斯电商双雄Ozon与Wildberries(WB)吸引众多出海商家入驻。平台店铺分跨境与本土两类:跨境店针对海外卖家,中国商家常用中国执照注册,从中国发货;本土店则需俄主体注册,如俄公司或俄籍法人,商品需提前备货至俄仓库发货。

  因此,本土店与跨境店在物流速度上拉开了很大的差距。以Ozon为例,平台不允许跨境卖家使用海外仓发货,卖家必须要在出单以后,经历报关清关,把商品从中国送到俄罗斯消费者手上,通常要20-30天;而本土店从俄罗斯仓库发货,一般1-3天可以送达,快的还可以做到次日达。

  除了物流速度外,本土店与跨境店在可经营类目上也区别甚大。跨境店的可经营类目会受到诸多限制,比如在Ozon,如液体、电子科技类产品(纯电池类)、粉末状等类目不让跨境店上架,而 Ozon本土店没有这些限制;又比如6 月 26 日起,Ozon Global 发布通知称,从当日起,Ozon 将对中国跨境店卖家在电子科技类产品、汽车摩托及 DIY 工具三大类目实行销售限制。

  另外,跨境店和本土店的退货政策也有较大差异,这导致跨境店面临更加大的退货风险。今年2月底,Ozon针对中国卖家推出了新的退货解决方法:“俄罗斯的买家可以不要钱将中国卖家的商品退回到该公司4 万多个提货点中的任何一个。”平台称这一做法是为增加跨境卖家的优势,有利于增加订单量,但实际上,这给跨境卖家带来了更高的退货率。

  退货率攀升导致跨境卖家面临沉重的退货成本负担。针对退货商品,卖家面临三种选择:一是退回中国,二是自行前往仓库取回,三是转送至俄罗斯境内其他地址或进行销毁。每种方式均不菲,部分费用甚至有可能超越商品本身价值。尤为棘手的是,当商品在俄罗斯境内发生退货时,跨境卖家还需额外承担增值税及商品出口关税,这无疑进一步加剧了其经济压力。

  除了以上问题,回款问题也是令跨境卖家头疼的问题。今年以来,受国际制裁影响,中国境内商业银行加强对俄交易的审查或者停止相关业务,给卖家造成了回款难问题。比如今年3月底,Ozon就曾发生回款难事件。

  此外,跨境店面临的门槛还有很多。比如在佣金上,跨境店铺也会被Ozon多收取1%。在流量扶持上,本土店铺的本地流量是跨境店铺的 5-8 倍(Ozon 官方对外公布的多个方面数据显示),业内人士透露,目前Ozon前端搜索产品80%以上都是本土店卖家。

  为规避跨境店门槛,资金充裕商家转向本土店。然而,本土店同样面临风险挑战。

  在俄罗斯开本土店有两种形式,即“个体企业”和“有限责任公司(OOO)”。“个体企业”需要雇佣俄罗斯人作为总经理,也就是需要雇佣一个“靠谱的”当地人;“有限责任公司(OOO)”的最低注册资本是1万卢布。也有人选择向第三方租赁店铺,货款要经历第三方才能回到自己的口袋,所以这还是有风险。

  除此之外,本土店成本风险也更大。除了要承担比跨境店更高的税款和广告费用,购买或者租赁店铺、租赁海外仓、大批量地囤货,也都需要投入资金,因此要做本土店,最少要有50-100万元资金,这样才周转得开。而相比之下,跨境店“一台电脑一部手机就能开店”的成本西确实要低得多。

  综合衡量之下,部分商家仍选择跨境店,并想方设法规避一些风险。比如未解决物流慢的问题,有一部分卖家另辟蹊径,比如选择在哈萨克斯坦开跨境店。据做跨境电子商务的亮哥介绍,中国跨境店需从中国发货,但主体在哈萨克斯坦的Ozon跨境店支持FBS((FBS为自发货模式,允许卖家使用自己的仓库,完成打包后将包裹交给Ozon进行派送)和FBO(FBO为海外仓模式,Ozon负责仓储、打包和配送全程)两种发货模式。这两种模式均允许商家提前备货至俄海外或官方仓,出单即发货,物流效率媲美本土店。

  此外,哈萨克斯坦与俄罗斯同为欧亚经济联盟成员,享受货物进出口低关税优惠。同时,哈萨克斯坦的用人成本相较于俄罗斯更为低廉,为商家提供了成本优势。

  面对物流难题,跨境店卖家转向优化选品策略,力求缓解配送缓慢、运费高昂的劣势。相较于本土店,后者因官方仓批量备货与物流快捷,更适宜销售肥皂、纸巾等快消品。商家无惧库存积压,消费者亦不愿为跨境商品长时间等待,从而确保市场需求即时满足。

  而跨境店则不同,亮哥说,跨境店选品有几个要领:“货值高、重量轻体积小、本土稀缺、不着急用”,分别对应了跨境店铺要提升利润空间、降低物流成本、打造竞争优势和顺应顾客需求的诉求。亮哥举例,他们选品的货值标准一般都在2000元以上,最少也不能低于1000元。

  以上大多都是在拿Ozon举例子,中小卖家想做跨境,基本上都会选择Ozon,WB的入驻门槛太高了——要求企业年 GMV 达到 5000 万人民币,部分渠道要求稍微低一些,但也需要1000万人民币以上。并且目前还是封闭式注册,有实力的卖家才能申请注册。

  WB走的是高端路线,虽然门槛是高了点,但是基础服务要比Ozon好。为吸引中国卖家入驻,其不但没有月租、佣金最低能到4%,还会有流量倾斜。

  在物流方面,WB提供了超300万平方米的海外仓物流支持,卖家可以先备货到俄罗斯海外仓,客户下单后直接从海外仓发货,只需要两三天就能送达。今年3月份,WB还推出了中国直发功能,跨境商家只需将商品发送到WB在中国的交货点,后续的运输清关都由平台负责。

  不过WB平台也有劣势——对产品质量的要求很严格,罚款很重。被采访的跨境卖家提到,WB对部分产品质量的要求甚至比欧洲还要高。比如罚款力度,如果供应商没有按时将货物送到WB仓库,他将支付该产品成本20%的罚款。

  相比之下,Ozon跨境店入驻门槛低,无需缴纳保证金,对既往销售额也不作要求,吸引一批新手卖家。不过作为2020年底就开始在中国招商的老玩家,Ozon也开始慢慢地收紧政策,将更多重心转移至本土卖家。据俄罗斯电子商务企业协会数据,2018年-2023年,跨境占线%。

  同时,有关数据显示,俄罗斯电商市场近90%的销售额都集中在前10%的大型卖家手中,新卖家的生存空间十分有限。

  政策上,俄罗斯的跨境门槛在逐渐变高,今年4月起,俄罗斯将商品免税进口门槛从1000欧元降低至200欧元,同时,俄正在讨论新法案,计划将跨境订单划归“跨境电子商务”类别,若法案通过,跨境订单在大多数情况下要缴纳5%-15%的增值税,并需满足更严格的包装、质量认证和产品证书要求。

  近期,个体工商户还收到补交 21 年至 24 年税款的通知,Ozon 和 WB 等平台可能面临征缴税款的情形,不过具体征收模式尚不明确。


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