近一段时间以来，金融市场可谓是波涛不断。抛开市场环境不谈，金融职业自身仍是有许多难题。例如，没有为那些数量巨大的客户进行价值分级，差异化服务很难进行；金融产品的品种有许多，常常移风易俗；对危险操控的要求极高，需求手动与主动过滤不同客户等。而

　　CRM客户办理体系能够生成360°的客户视图，在视图中能够显现联系人、客户活动、商机、项目信息等内容。一起，CRM体系能够依据事务人录入的访问记载主动生成剖析图表，能够让办理者轻松拟定相应的访问方案。

　　同一个金融产品或许呈现在多个报价单中，其间与价格相关的产品被称为报价单条目。在CRM体系中，已创立的报价单能够附加在商机中。经过集成，如报价明细等条目也能够增加进去，为金融企业生成价格剖析表。

　　商机办理使事务团队能够记载事务周期各个阶段过程中的一切相关活动。出售办理有赖于商机办理，然后供给精确的猜测和对出售资源的有用办理。在一起处理出售事务时机的职工一般被称为事务团队。典型的事务团队包含客服人员、出售代表和售前参谋等。

　　CRM体系预置了自定义报表、出售图表、表格等组件，轻松生成事务数据报表。如果您的企业运用多个软件运用来存储事务数据，想将这些运用集成起来，让数据实时互通，就能够运用Zoho CRM体系集成报表东西，对事务数据进行深度剖析，协助办理者作出正确的决议计划。

　　金融企业布置CRM体系能够将客户办理、职工办理、利息核算等一致集成办理起来，极大的提高了全体运作功率，为成绩提高供给动力。有了CRM体系的助力，金融企业能够将事务流程化、体系化，在充沛了解客户的基础上引荐适宜的产品和服务，提高成交率和成绩。

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